CFE levanta 1,500 millones de dólares con nueva emisión de bonos
La CFE realizó una emisión internacional de bonos por 1,500 millones de dólares, con fuerte demanda de inversionistas. Los recursos servirán para refinanciar deuda y financiar proyectos de inversión.
La CFE volvió a los mercados internacionales con una emisión de bonos por 1,500 millones de dólares, en una operación destinada al refinanciamiento de deuda y al financiamiento de proyectos de inversión previstos para 2026.
De acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la colocación se realizó el pasado 28 de enero y fue estructurada en dos tramos con diferentes características y plazos.
CFE estructura emisión en dos tramos
Te recomendamos este videoEl primer tramo consistió en un bono tipo bullet a ocho años, con un cupón de 6.045%. Los recursos obtenidos se utilizaron para recomprar deuda externa existente, incluyendo títulos con vencimiento en 2027 y 2029 por un total de 1,000 millones de dólares.
El segundo tramo fue un bono amortizable a 25 años, con una vida media de 12 años y una tasa cupón de 6.5%. En este caso, el dinero se destinará al financiamiento de proyectos de inversión de la empresa estatal a lo largo de este año.
Con esta estrategia, la CFE busca extender plazos y mejorar el perfil de vencimientos, al tiempo que mantiene recursos para fortalecer su infraestructura eléctrica.
Alta demanda y condiciones favorables
La operación atrajo a 270 inversionistas institucionales y registró una demanda de 10,451 millones de dólares, equivalente a siete veces el monto emitido. Este nivel de sobreoferta permitió cerrar la colocación en condiciones favorables para la empresa.
Los bonos recibieron calificaciones de grado de inversión por parte de agencias internacionales:
- BBB- de Fitch
- Baa2 de Moody’s
- BBB de S&P Global Ratings
Estas notas respaldan la percepción de estabilidad financiera de la CFE dentro del mercado internacional de deuda.
La transacción fue coordinada por Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan, con la participación de Morgan Stanley, Santander y Scotiabank como colocadores.
Estrategia financiera y proyectos de inversión
La CFE señaló que los resultados de esta colocación contribuyen a reducir su costo de financiamiento y establecen referencias para futuras emisiones en el sector energético mexicano.
Además, estas acciones forman parte de su estrategia de manejo financiero orientada a garantizar el suministro eléctrico y fortalecer su posición en un entorno de mayor inversión en infraestructura energética en el país.
En un contexto donde las empresas estatales buscan optimizar su deuda y asegurar recursos para proyectos estratégicos, la nueva emisión de la CFE marca un paso clave en su planeación financiera de mediano y largo plazo.
